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[建议]给考三级和想入会的朋友

由于中国大陆现在还没有建立CFA分会,有相当一部分的即将参加2005年CFA第三级考试的考生和2004年已经通过CFA第三级考试的考生对考试报名、CFA入会及CFA资格申请等事宜不甚明了。以下是一些简要的情况说明,供您参考:

1、关于报考2005年CFA第三级考试是否要加入CFA协会。
  首先参加CFA第三级的考试与加入CFA协会并不是相关的,只是在满足三年工作经验的要求后并申请加入CFA协会的时候(要成为CFA证书持有人必须先加入CFA协会)才需要提供您的SPONSOR的信息,包括一位你所任职公司的主管推荐和一位CFA证书持有人推荐(如果您公司主管推荐有困难的话,可以是两位CFA证书持有人),不过要注意,这位为你推荐的CFA证书持有人必须与你申请加入的是同一个分会。由于中国大陆还没有CFA分会(有消息说中国大陆即将在明年组建CFA国内分会),建议如果申请的话,可以先加入CFA香港分会,因为申请加入CFA协会还必须要成为某个CFA分会的有效会员。在报名材料上有SPONSOR的推荐表。

2、关于报考第三级考试是否要加入CFA的选择。
  报名材料上说如果你选择在三级考生成绩出来之后再加入CFA协会时,可能会延误您获取CFA证书。报名时你可以选择现在立即申请加入CFA协会,也可以选择等三级考试成绩出来之后再申请加入。一般CFA第三级考试成绩公布大约在8月底,而申请加入CFA协会需要一定的时间,所以有可能会影响你第一次在9月份或10月份获得CFA证书(如2004年香港地区CFA证书颁发仪式将会在11月27日)。但是由于CFA资格的申请和颁发每个月都能够进行,所以问题应该也不是很大。建议考生等三级出来之后,如果已经满足三年工作经验的要求后,再申请加入CFA协会,再申请CFA证书,毕竟入CFA协会,您就必须缴纳会员费,而且您第三级考试是否通过还不清楚。

3、关于CFA协会会员、CFA香港分会及CFA证书持有人的收费标准。
  根据CFA协会最新的费用计划,加入CFA协会作为普通会员一年的年费是150美金,半年收费是75美金。另外你也必须同时加入某个CFA分会,国内大陆考生申请的话,一般可以选择香港,一年的年费是80美金,香港以外的其他分会的收费标准及入会要求在CFA协会网站上有详细的说明。如果以后获得CFA资格的话,一年的年费是225美金,同时也还必须缴纳香港分会的80美金的年费。(中国大陆的CFA分会的具体收费计划现在还不清楚,应该会比香港要低)。

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