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[20080702]长江证券*晨会纪要


长航油运调研简评
公司通过自购和长期期租方式,在减轻资本支出压力的同时,获得运力规模的迅速扩张。
20085月以来,原油和成品油运价表现超过预期。由于单壳淘汰期限的日益临近,以及船东心理预期的加强,我们对2009年市场谨慎乐观。

2008-2010PE分别为16129倍。短期估值虽高于其他航运公司,但高增长化解了短期的高估值压力,给予推荐评级。

相关研究报告下载:

长江证券-晨会纪要.pdf (598.97 KB)


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